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Detektiv Hae-joon (Park Hae-il) hat schon einige knifflige Fälle gelöst, sein neuester Fall führt ihn auf einen Berggipfel. Der Polizist, der an Schlaflosigkeit leidet, muss den Tod eines Mannes näher untersuchen. Die Hauptverdächtige ist die Witwe des Opfers, Seo-rae (Wei Tang), die dem jungen Detektiv mit längerer Dauer der Ermittlungen nicht mehr aus dem Kopf geht. Je länger die Ermittlungen andauern, desto mehr sehnt sich Hae-joon nach Seo-rae und muss schon bald einer traurigen Gewissheit ins Auge fassen… FSK 16